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7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判关键期(qi)，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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报告指出：“愈发谨(jin)慎的态度导致经济(ji)活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的(de)供应对象国也会受到冲击。”

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出🍒👛🎒👡，产业生态引领强🍍💞，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

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1、配置方面👗，短期金融搭台🥬🥭💞，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💌🍇🤍🌽，仍是配置机会👿🍏。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入🍍🍎，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🧄🥬🥬👅🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入💕🍑🧡💕，各类增量资金相对均衡。资金供给端😈👘👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩲👄，融资资金净流入规模扩大👞🥔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞🥝👝🥿，再融资规模持平前期👘👠👛，资金需求规模低位稳定🥬👞👚。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👢🌽👛，行业类ETF也有望继续活跃。