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日(ri)本：短(duan)期谨(jin)慎(shen)，但政策逆风过后，仍值(zhi)得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为(wei)主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好(hao)的(de)明显催化，而(er)日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层(ceng)面(mian)上，石破茂(mao)**对(dui)本(ben)国(guo)经济和资本市场(chang)缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改(gai)善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍(reng)有吸(xi)引力。此外(wai)，随着日本(ben)走(zou)出通缩和日特(te)估的持续演(yan)绎，我们结(jie)构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投(tou)哪(na)里？全球(qiu)权益市场的特性(xing)与共性》）。

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本周，中(zhong)美两(liang)国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来(lai)看外贸环境压(ya)力(li)趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场(chang)风险偏好。

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調(diào)樣(yàng)后(hou)，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)(hui)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。比如，上證50指數、上證180指(zhi)數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)(ye)權(quán)重有所提陞，體(tǐ)現(xiàn)滬市(shi)上市(shi)公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球(qiu)风偏重要决定变量，而当全球市(shi)场对贸易博弈(yi)的不确定性开始脱敏之际，近期又(you)有地缘博(bo)弈，激起全球避险情绪。

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1、业内人士认为，应构建“产品创新+投资者教(jiao)育+制度建设”三维发(fa)展体(ti)系，随着市场认知持续深化、行业不断发展、标准体系逐(zhu)渐成熟，银行理财ESG投资有望迎来跨越式发展。

2、华(hua)创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中(zhong)长期资金入市的逻辑未变，股息(xi)率高、资产质量(liang)有较高安全边际的银行仍有绝对收(shou)益。