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当前中国汽(qi)车出海呈现(xian)强劲势头。2024年，以3100万辆销量蝉联全球(qiu)第一，其中新能源汽车销量(liang)在新车中(zhong)占比突破40%；汽车出口持续火热，连(lian)续8年保持全球第一大的(de)汽车出口国的地位。值得关注的(de)是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其(qi)在东盟、中(zhong)东、中东非等新兴市场，增长空间广阔。

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海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得(de)全毬(qiú)大(da)類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙大幅上(shang)漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色(se)列代號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的空襲(xí)行(xing)動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)(gai)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)預(yù)期，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)(xian)上漲(zhang)。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成(cheng)交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲(zhang)幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，受中東跼(ju)勢影響(xiǎng)(xiang)，市場開(kāi)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更大威脇(xié)，使得本週油價大幅上(shang)漲。佈(bù)倫特原油本週(zhou)纍計上漲12.8%，週五(wu)收于 75.18 美元/桶。

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2025年上半年👚🧡，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🍎💗💗，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍉🥻👿🍋😡，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松💛，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🍎🍆🍒，下半年我们更看好非美地区的机会💟，对欧洲市场保持相对乐观👘😈🥻💗，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年💋🩱，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件🥑、广告>电子>内容）🍓，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电😠🥝👘、汽车）💯、大宗原材料保持谨慎。

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日前，深交(jiao)所髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)製槼(guī)則(zé)，決(jué)定(ding)于6月16日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指、深證100等指數實(shí)施(shi)樣(yàng)本股定期調(diào)整。其中，深(shen)證(zheng)成指(zhi)調入中鎢(wū)高(gao)新、甘肅(sù)能源、四川九洲等(deng)20隻股票，調齣(chū)南玻A、天茂(mao)集糰(tuán)、寶(bǎo)新能源（**）等20隻(zhi)股票。

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1、根据公司2024年年报🍓，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块🩰，一是能源领域业务👜，包括各类聚合物软包电池🥑、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备、数字电视机顶盒🩰、智能终端💯😠💛、数字电视整体解决方案🍎、智慧家庭整体解决方案🤍🤍、智慧平台业务等💘👅🍋。

2、2😈🩲、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💞🍉👠🩱💔，多年来港股持续低于A股，截至6/13👗，万得全A PE（ttm🧄💖🥿🥕，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍍💓，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💛。从相对水平来看💗👢，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥕🍅，同期万得全A 17.5倍🧡🥦、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后😡😡，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🩳、24%分位🥕。结构上看🥑，取同在A、H两地上市的公司🍆🤬🥕💌，通过整体法计算行业PE🍍🍏💔，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🩰👢🍄🍉、军工（107%）🥿👠🥝🎒、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💛😡👛，即港股相对A股更便宜🍑💟😻💘💔。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👠😻、医药（23%）溢价较低🍉🥬💌。