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2025-08-16 02:36:07 作者：朱震寰

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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