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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产💯，只有5%从中国进口😈😻💘🥒；伊莱克斯在美国有3家工厂👢😈👜，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🩲🍋。但惠而浦🥻🧅💗、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税👄、囤货需求均或对现金流造成更大压力💓。小家电受关税影响更显著🍒🤍，HBB🍍🧡🍄、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引🍑👡💌，业绩后股价大幅反弹👝🍏；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移🍓🥒😡🍆、提前囤货💕😻🧡、供应商议价🍈🥑💖、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料🍈🍅🥿、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准💘，激励的竞争与行业格局改写过程中🍅，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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今日💝🧄🥑，国家统计局新闻发言人👄🍑💝、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办发布会上介绍，今年以来🍓👜💗，随着各项稳定房地产政策加快落实，房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进🍎。从5月情况看🥻，房地产市场运行总体平稳。70个大中城市房价同比降幅继续收窄，商品房库存持续减少🥕🍇。

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1、锰硅：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨😻👜😠，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移🤬🥥💓，康密劳💗🍆、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度😻🥥🥦。港口锰矿报价环比略有下降🥥🍈💝👞🥑，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度💯🥬，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周产量自低位持续回升🍏，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%💔👡，连续四周环比增加。需求端🍄🥦🩱🩳，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势🩲👝，螺纹产量也处于近年来同期低位水平🥬💕👡🍌，需求端支持相对偏弱🍒👛🍈🩲。库存端🍒🩱😈🍈，供需相对宽松格局下👅💗💕，样本企业库存环比累积🍒🥥，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%🍉👙💋。综合来看，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱🧅🧅👚😈，锰硅价格无强力驱动👗，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展👚🍇🤬👙。

2、对于这种现象💝😻💗👚，一位长期关注创新药的人士说🍅💘👛，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多🍄🩳💞。但两种产业的升级路径是相通的🧅🩱🍅，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越🍑👗👙👅。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内🥥🥝👙🩳，经过七八年研发实力总体提升🍎👘🍏，这几年开始license out🥭🥒👙。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。