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短期金融搭台🍓🍉，成长唱戏🤍👢🥬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟🍏，稳定币主题💓👄、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👅💓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥔👘🥑。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥥🧄🧡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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