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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🩰🍈🍍🥭。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🥬💖。其中近5成仓位集中于大市值龙头股😈🧅💝，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工😻🍌🍏、氮肥等细分领域龙头股👛，全面把握化工板块投资机会🥔🤬。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块😈。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行(xing)7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收益率较上月(yue)末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分(fen)的上(shang)行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能(neng)力可(ke)能會更加明顯。

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1、据了解🧡🍓😈😻，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司💘👙、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🧅，并引入中国钢研科技集团有限公司🤬👝、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🍑，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

2、5、国际(ji)市场方面(mian)：经(jing)济增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花(hua)出口受(shou)到(dao)影(ying)响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行难(nan)度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年(nian)度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响下，全球棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球棉花供(gong)需(xu)层面并不(bu)足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占(zhan)比较(jiao)低，美棉优良率(lv)高于去年(nian)收割时期水平，本年(nian)度美棉(mian)最终产量预(yu)计同比基本持平。美棉出口方面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基(ji)数有一定上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整(zheng)体(ti)供(gong)需格(ge)局来看，2025/26年度美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一(yi)年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏(hong)观层(ceng)面也有(you)一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美(mei)国(guo)对(dui)外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在(zai)影(ying)响因素。综合(he)来看(kan)，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限，整体仍(reng)以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。