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6月末上涨后A股处于相对高位🍄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩲、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车👞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💗🤍😻💯。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发(fa)酵品(pin)、酒店餐(can)饮、商贸(mao)零售、家居用(yong)品等(deng)；2）顺周期(qi)领域，房地产、工程机(ji)械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础(chu)建设等。化(hua)学制药、医疗服(fu)务、保险、传媒、农化制品、工业金(jin)属、石油石化等板块跑赢(ying)万得全A。

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因子行业内表现，本周🍆💗😈，基本面因子在各行业表现分化🍋🥔，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💞🥥🍑。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💗🥥🥒。市值风格上🍉🍏👝💝🍉，本周综合👄👿🥝、通信行业大市值风格显著👅😈🥒。

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此前，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮(liang)相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之(zhi)前的版本升级不够(gou)显著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候(hou)。

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1、债券市场方面🥬💋🤍🧅，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松🍅💔，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

2、3、库存：上半(ban)年(nian)纯企业库(ku)存长期维(wei)持同比(bi)高位或次高位运(yun)行，库(ku)存区域间分配(pei)也相对不均，6月底一(yi)半(ban)左右的企业库存集中在山东、四川地区(qu)。下半年暂未(wei)看到库(ku)存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求(qiu)背景下，企业累库趋势或仍将维持。