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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长，博通保持龙(long)头地位。随着AI场(chang)景确定性(xing)提升，我们认为低成本(ben)、低功耗的AI定(ding)制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定(ding)制(zhi)化芯片市场(chang)进一步确(que)认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化芯片(pian)厂商贡(gong)献较(jiao)高业(ye)绩(ji)增量(liang)。我们认为，博通(tong)凭借其完整(zheng)及领先的IP核能力，以及经过验证(zheng)的AI ASIC设计经验，和持(chi)续获取客户的能力，有(you)望保持AI ASIC龙头(tou)地位。

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5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点👿🍎💗；环比增长0.93%。按经营单位所在地分🍇🍎，城镇消费品零售额36057亿元🍓👚，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元🌽🥦👝，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元🥭🥔，增长6.5%🥿🩳；餐饮收入4578亿元，增长5.9%💕🥦💯🧄。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类🍆😈💛、通讯器材类💌💕👗、文化办公用品类👡🩰、家具类商品零售额分别增长53.0%👢🍎😡😡🎒、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份💕👙🍑，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元🥦💌👙🥔💘，同比增长8.5%🥭👠。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%🥑。

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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断👄🥥🩰🩱。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆🍊👝🌽。

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【中观(guan)·景(jing)气】5月(yue)出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域主(zhu)要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行，工业金属(shu)库存多数下(xia)行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车(che)包(bao)括底(di)盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘(pan)出口同(tong)比增幅扩大。后续关注景气较高或有改(gai)善的存储器、集成电路、有(you)色、汽车等。

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2、数据(ju)显示(shi)，工业(ye)生产平稳增长，装(zhuang)备制造(zao)业和高技(ji)术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长(zhang)5.8%，环比增长0.61%。