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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为(wei)下半年硅铁供应难有明显减量，需(xu)求端变数仍然较(jiao)大，关注相(xiang)关政策，目前看供需层(ceng)面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅近20%，电力成本有(you)上调预期(qi)，硅铁最主要(yao)生(sheng)产成(cheng)本就是(shi)电力，成本支撑(cheng)预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创(chuang)下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁(tie)期价重心较上半年(nian)有一定上调，但供需层面无(wu)共振驱动，空(kong)间或相对有限。

2、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月滚(gun)动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际(ji)改善。