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中国稀土公告，近期关注到有网民发布公(gong)司部分非独(du)立董事和高级管(guan)理(li)人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界(jie)和(he)投(tou)资者造成误导(dao)，现予以澄清说明。经核查，近期，公司部分非独立董(dong)事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东(dong)会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次(ci)部分非(fei)独立董事(shi)和高(gao)级管理人(ren)员调整(zheng)系公司(si)和(he)中国稀土集团根(gen)据工作(zuo)需要，为优化公司治(zhi)理结构、提升管理效能，严格(ge)按制度及监管规定开展的(de)正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整(zheng)后仍在中国稀(xi)土集团其他岗位任职。当前，公(gong)司的生产经营平稳有序，未因董事(shi)和高级管理人员(yuan)变动调整产生影响。

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风险因子(zi)：1）地(di)缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务(wu)风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政(zheng) 策和经济修复不及预期

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点🍄，不断探索科技金融发展的新路径💟🥭🧄。养老金融大有可为👘，2035年银发经济规模有望达到30万亿🥔🍍。支持外资机构在理财投资🍄🍅🍒、资产配置、保险规划等方面加大布局🍎🥬。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🥑🥒、更大幅度上加大开放力度。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿。具体来说🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢。第二🩱💯💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑🥻🍅💗，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😠🤍🍌，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦👜🥬🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎。我们参考工业企业盈利、库存阶段👞👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😡🍒🥒、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝😠🧄🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬、贵金属、小金属）、计算机等💋🍋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍊、非银金融😡、国防军工、创新药👡🩳💝。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险💔🍅🥾👚🩰、部分消费细分板块🥿👿🥕💕；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👄🍇🥑，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👢，看好电解铝、黄金🍈💛👡、铜板块。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打(da)卡的熱(rè)情，客(ke)流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石(shi)門(mén)一路(lu)兩(liǎng)側(cè)駐(zhu)畱(liú)拍炤(zhào)。尤(you)其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道(dao)路摩肩接(jie)踵。