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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👿、人工智能🥿🤍👗、创新药、智能驾驶👡、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🌽🩲🍌🍋，包括潮玩、黄金首饰👜🍉🍑🍉、国潮品牌等💛💌👜💟；三是高股息资产💔🤍，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月份南华工业品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方(fang)面，6月(yue)钢材成交量环(huan)比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢(gang)坯价格上行，螺(luo)纹钢价(jia)格下行(xing)，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行(xing)，主要钢材品种库存(cun)均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤(mei)库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👄🍍，例如连续多次的降准降息之后。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地🩲💛，当前正处于政策观察期。更重要的是😈💝💞，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大🩲🥒。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持(chi)续性存疑，下半年(nian)国内政(zheng)策落地(di)时间或较晚，海外通(tong)胀数据低于预期支(zhi)持降息(xi)，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市(shi)场波动率依然较大(da)。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓(cang)现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、總檯(tái)記(jì)者李(li)健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以(yi)伊衝(chōng)突中的死難(nán)(nan)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊(yi)朗人民對(duì)美國(guó)(guo)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現(xian)伊朗內(nèi)部(bu)的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。