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5💕💟🍍🎒、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响👙🤍🥬，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报😈🍇💞，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥝👘🥦🍆，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🩳🧄🍎👅，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💯👜🤬。需求端🍏👿💯，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🍊😈、“对等关税”仍然存在等影响下💖，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍏👛，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥾🥥🥔👜，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🩱，较去年同比下降👘🧄，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍅，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥒🍊💛👠，但好转幅度有限🍇👘。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💖、美国对外关税谈判进度如何👗、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍑。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🤍😡💓😻👝，关注宏观及天气扰动🥻😡。

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2、去年(nian)924之前，是国(guo)内信用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之后，分(fen)别迎(ying)来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动(dong)市场出(chu)现几轮反弹，但也容(rong)易冲(chong)高透支后回落，而(er)每一次反(fan)弹的(de)主(zhu)线也因(yin)为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动非银与(yu)地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节(jie)后DeepSeek“横空出世(shi)”引(yin)领AI相关科技硬件与(yu)互联(lian)网龙头价值重估，交易(yi)的是产业趋势；3）4月关(guan)税风波后(hou)新消费与(yu)创新药，以及最近由流动性与事件驱(qu)动的非(fei)银(yin)券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。