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中证500股票池中🍇，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💛👙🥦🥝、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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焦炭🍅🎒👙，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍓👚🍒，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍑🩳👙，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨💓🎒💘，同比下降1.7%👞👗🍈；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%👙；下游需求弱势运行💌😠，对于焦炭的需求相对一般🍆，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍌💛，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国😻💛、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🍑，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🩳🩲，对于焦炭价格仍有一定压制👝😻，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🩰，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥥。

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结合细分领域中观(guan)指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利(li)或边际(ji)改善。5G用户渗透(tou)率(lv)提升(sheng)与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同(tong)比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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1、此外，随着行业反内卷整(zheng)治的进(jin)一步深入，化工行业部分领域的产能(neng)重复(fu)建设、无(wu)序过度竞争现象有望缓解。叠(die)加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化(hua)工行(xing)业供给侧迎来新的约(yue)束，推动行业格局(ju)的优化与高质量(liang)发展(zhan)。

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