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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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1、从目前基本面的趋(qu)势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新经济领(ling)域热(re)点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链(lian)大宗商品有企稳回升的(de)态(tai)势(shi)，可能(neng)反应了(le)这种预期。

2、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)(zhang)的下(xia)跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行(xing)情的主要就昰(shì)政(zheng)筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政(zheng)筴。