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分化(hua)中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股(gu)在(zai)美联储加息(xi)预(yu)期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的重(zhong)要(yao)原因之一(yi)。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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