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赵宪成(cheng)：我们(men)关(guan)注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分行业消费(fei)韧性强(qiang)，品牌提升(sheng)空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互(hu)联网巨头企业，它(ta)们在行业(ye)轮动中具有优秀的基(ji)本面表现及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包括(kuo)银(yin)行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👙，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍄🤬。按上市日期统计🍆🥥🥥，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🍍🩳🍆🥻🤍。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🤍💌，资金总需求规模维持低位稳定。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥿🩳🩳👗👚，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬😠，资金面整体宽松🌽💟👚👘，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👞👿💓，各类增量资金相对均衡🍅👄🍏🍌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥦，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌🧡💞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬，结构上融资资金有望延续净流入🍇👙。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于(yu)員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或(huo)股權(quán)激(ji)勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于(yu)3，500萬(wàn)元(yuan)且不超過(guò)7，000萬元，迴購(gou)價格不超(chao)過29.12元/股。

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1、展望后市🍄，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👿🥝🩰。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🧡👜。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥾🥬🥑，当月贸易逆差收窄😈。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%😠，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🤍🥬，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍍😠👛，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👄😠。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👛。