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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁🥕，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排💔🥔，更是公平🍍、雄心和问责的起点。”

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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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公司內(nèi)部人也未必就懂自己公司，在噹(dāng)地住上半年怎麼(me)就一定能懂？搞懂一箇(gè)公司實(shí)際(jì)上昰(shì)沒(méi)有公式的，不(bu)然就可以在學(xué)校開(kāi)課(kè)教了。（2011-01-13）

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结合自上而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等重点行业。

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1、王青表示🥻🩲🍍，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展👙🍑、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率🥬💔🩰。不过💟🤬🍑，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素🤬💖🥬。

2、在上个月的月度观点报(bao)告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量(liang)类(lei)指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月(yue)偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流(liu)动性和(he)监管(guan)环境更(geng)加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况(kuang)来看(kan)，6月市场走(zou)势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。