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5 月集成電(diàn)(dian)路(lu)齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金額衕(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分(fen)點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大(da) 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收(shou)窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動(dong)衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月貿易(yi)逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美(mei)元。

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展望7月👄💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🩱，在科技、消费🥦🧡💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🥿💖。上半年🥑👘💘👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉💗🍑🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🥻😻🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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卜祥瑞表示🥝👝，金融仲裁促进金融市场的健康发展，具有专业判断力🥿🍍💖、完善内控力、强大自策力和广泛执行力四大核心优势。当前金融案件数量呈上升趋势💕，仲裁因其专业性和高效性成为解决金融纠纷的理想选择🥻。广州仲裁委员会于2011年在全国率先成立金融仲裁院🍄🍍🩱💋，在金融仲裁领域持续深耕🥕🩲，抓住“南沙金融30条”政策机遇👗，发布《服务粤港澳大湾区金融争议解决的十条举措》，以“服务为本”贯穿金融争议解决全周期😡🩳👄，立足用户需求👡💋🍎💔、坚持用户导向👝🍒，形成有力“组合拳”🧡，促进快速🥔🤬👿、高效、低成本化解金融纠纷🥒🍅🍇。未来👢👚🎒，广州仲裁委员会将继续发挥数智仲裁优势为金融业提供定制化服务和数据产业支持，护航粤港澳大湾区金融高水平开放和经济高质量发展🩳，为中国和广东金融事业发展贡献力量。

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短期金融搭台🥑👠💓，成长唱戏👄🍉。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥒🍅🩳🩳，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💌🍄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👡👠🩲🧄，待短期市场关注度回落后😻🤬🥭🍑，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💔，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👗🩰🧅🩳💝，黄金、稀土和国防军工🍌。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💝🥔🍍。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🥕👿。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍉，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👅💋💕。”

2、中信证券认为🍍👢🍌🩲，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🥿💛，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存👚。