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我(wo)们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选股(gu)方(fang)向

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企业盈利的改善是经济改善的结果🥦，因此🥕👠👿，在宏观指标上🍈🥒😈👜🥥，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍓💌。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑💌，但矿价和氧化铝底部或有博弈💛。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🍉🥑🥑，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑💘。

2、接下来💟🍄😠，各地各部门还将持续推进相关工作。比如💘，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴产业👄💔💟😈、未来产业创造更好的发展环境。