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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🎒🍓，有望迎来布局机会🥑🍌🥑🍉。

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国内经济维(wei)持弱(ruo)稳格(ge)局，基建(jian)或是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四(si)季(ji)度国内逆周期增量政 策落地概率更(geng)高。首(shou)先，根据高(gao)频数据和我们的草(cao)根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预期下(xia)全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资金到(dao)位量或前低后高(gao)，下半年(nian)基建增速 有望(wang)维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新(xin)”资金有(you)望进一(yi)步加码。最后，存量 环境(jing)下我们(men)预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政(zheng)策落地(di)的概率(lv)较(jiao)大，宽(kuan)货币和(he)宽财政预期有望形成(cheng)有力(li)支撑。

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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。