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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👞🤬🥝。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展😠🍇🍊、科技创新与内需提振🎒👢，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🧅🍓😻🍌😠，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💘💝💔💗，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👿。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善(shan)，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续(xu)高(gao)景(jing)气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量(liang)攀升，半导体中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电(dian)子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加(jia)速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高💗。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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作为(wei)“巨(ju)轮”所(suo)在地的兴业太古汇，这两天也迎(ying)来客(ke)流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店(dian)都有(you)不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店(dian)更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页(ye)面显示，前方130杯制(zhi)作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展👡🥦👘。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态💔💛。

2、消息面上，OpenAI其(qi)营收规模与商用(yong)付费客户(hu)也持续呈现快速增(zeng)长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开(kai)支投入(ru)预(yu)期上调，反映北美等(deng)海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬(ying)件出海方向持(chi)续站上(shang)风口。