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然而单纯(chun)计(ji)算交易占比的缺陷比较(jiao)明(ming)显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一(yi)步计算了(le)这一(yi)成交占比2024年以(yi)来的历史分位以及对比(bi)了这(zhe)一占比与其流通市值比港股主板市值的情(qing)况。我们看到包(bao)括港股新消费、创新药(yao)、非银与(yu)互联网等(deng)板块均在去年924至今触及过(guo)100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点(dian)。以港(gang)股非(fei)银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快(kuai)速抬(tai)升(sheng)。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格(ge)拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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