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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进(jin)一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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