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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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