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5月民航正班客座率为84.6%🍈🍄，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🍌。

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整體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持(chi)續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消(xiao)費服務(wù)領域(yu)，受(shou)益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢(wang)持續(xu)改善；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃(ran)氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)(wen)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受(shou)限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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总结来看(kan)，经(jing)历上半年(nian)的价格下跌，目前(qian)的(de)钢材价格估值已处于历史(shi)低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在(zai)持续(xu)，基建难有(you)明(ming)显回升空间，制造业、出(chu)口需求高位有(you)一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端(duan)钢厂产品结构(gou)调(diao)整能力(li)较(jiao)强(qiang)，产量(liang)调控政(zheng)策(ce)或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整(zheng)体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高(gao)位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺(luo)纹(wen)钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需(xu)看(kan)钢(gang)材市场矛盾(dun)依然突(tu)出，价格向上缺乏驱动，预计下半年(nian)钢(gang)价总体(ti)将(jiang)围绕成本波动运行，螺纹(wen)钢主力合约运行(xing)区间或将在2800-3300元。

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1、华西证券进一步指出👠，海外方面🥾，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💋🍄，市场已开启降息交易🍅🥻。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🧄，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🩰👛。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😡🤬🥬。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：