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3、庫(kù)存：一季度港口(kou)庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)(ting)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一(yi)方麵舩(chuán)期滯后(hou)導(dǎo)(dao)緻進(jìn)口量在2月份(fen)才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度(du)來(lái)(lai)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度(du)或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預(yu)計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢(man)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩰😻🍊🍌。资金供给端💋🤍💯💌🥾，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥭🥾；市场风险偏好有所改善👄🥑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💗🥔💟，重要股东净减持规模扩大💌🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👛👞，资金需求规模低位稳定👙👢🍇👝💞。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应😡🥥🍄，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🍆🍇。

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1、贝克休斯油服(fu)数据显(xian)示美国钻探公司连续第九(jiu)周(zhou)削减石油和(he)天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机(ji)数的连续下降意味着美国原油产量增速将持(chi)续变缓。近(jin)期原油产量(liang)基本(ben)平稳，最新(xin)一期(qi)EIA周度报告显示美国原(yuan)油产量在1343.50万桶/日；当周原油进(jin)口量环(huan)比增加44万桶/日，出口量环比减(jian)少9.1万桶(tong)/日，净进口(kou)量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年(nian)同期，这正是美(mei)国石油库存下降的主要原因。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍏，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍋👙🍏👿，中高端芯片需求旺盛🩱😠，存储器供不应求🥝👄💞，价格大幅上涨💘🥝👢💖😻，DDR4价格季环比超150%🥥🍓🍅👗🧅，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩳🥑🩲。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👠🥭，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍎🥔🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥿💛，叠加低基数效应🍏👜🥕，二季度盈利或超预期🥻👜🍌🍒。