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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽💞💋🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛💖😡🍄💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩳🥝🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞💋🍎。第二👿👞🌽🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻。第三🩱🍈🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗💯🩰🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡👘。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥑🩰、库存阶段💋💝🍍💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅👗。结合中观景气、盈利能力🥦👗🥕、筹码分布👛、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒👜、医药生物（化学制药）🩱🍅👅🥥、国防军工、有色金属（工业金属💓💞、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👚🤍🍇🩳🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👡、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💕，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👗👡、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、比如，雅虎（Yahoo）最近从今(jin)年的高点掉下来不少，我也重新审(shen)视过我投(tou)雅(ya)虎的理由，发现好的理由并没有任何减少(shao)，负面的东西(xi)也(ye)没有任何增加，我也就没有任何事情需(xu)要担心的了。（2010-05-20）

2、中关村科技租赁(lin)（01601）发布公(gong)告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京(jing)光宇出行科技有限公(gong)司）订立融资租赁协议IV，据此，出租人将购入承租人自(zi)有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁(lin)资产(chan)IV租回给承租人，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。