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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当(dang)前盈(ying)利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体(ti)、互(hu)联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及(ji)CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求持续上升的潜在机会。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但(dan)已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到(dao)相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一(yi)目了然。

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4🥻👛🤍🩲、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🍓🍎。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🤬，比上个月的STEO高出40万桶/日🧅👜。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🥬🍏🍋，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡🍉👜。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶💌👘，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶💘🩱🌽。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%🥿🥝👅🍏，比过去五年同期低3%🍋；馏分油库存比去年同期低13.14%💔👗，比过去五年同期低20%😡👚。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑💔💕。

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原因是(shi)，不到四十岁、百亿美金(jin)市(shi)值公司联合创始人，可(ke)以花天(tian)酒地过任何生活，有钱有选择但他决定要再吃一(yi)遍创业的苦。成立新公司 OMOWAY （目(mu)蔚）后，何涛(tao)从(cong)商务舱换(huan)回了(le)经济舱，出差也住 300 元的酒店。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快(kuai)，實現營業收4.36億元，衕比增(zeng)長120.57%；實現歸母(mu)淨利潤9319.44萬元，衕(tong)比增長1003.78%。

2、货币市场(chang)净投放；隔(ge)夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国(guo)债到期收益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。