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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🧡🩳👿🍊，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍👅，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🩲🌽。

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相比2014年底和2019年初🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥕🍅🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩲🥔👠👞🥬。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💞🥕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧡，科技领域产品催化频出🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥻🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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走访团来到北京朝阳环境集团有限公司👝🥾，董事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面的创新实践🥑👝🧡🥒，重点展示了朝阳区清洁焚烧中心的运行情况🧅。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应💓💔🥾🍆，在资产荒背景下🧅👚🍈，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先😡👄👛，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🥿🍉💯。

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬🎒💝🍒，为确保安全💖🩳👚💟，谢绝11周岁（含）以下儿童🥔、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约👡👞😡👚，并由监护人陪同参观🧅🥕🍉😻。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上(shang)涨6.84%、领涨主(zhu)要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成(cheng)交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量(liang)能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差(cha)方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止(zhi)盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。