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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场(chang)风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平，但科(ke)技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能(neng)力可(ke)能會(hui)更加(jia)明顯。

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