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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超(chao)预期(qi)；关税影响有限。我们从(cong)海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放(fang)。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较高(gao)增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我们认(ren)为较大(da)概(gai)率能(neng)够绕(rao)过(guo)关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海(hai)外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求(qiu)影响亦(yi)有限。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。1. 港股已(yi)成为中国金融外循环(huan)的关键环节。A股(gu)代表性资产登(deng)陆港股已成趋势。叠(die)加港(gang)股互联网、新消费、创新药本就有(you)更强的代(dai)表性。港股正在成为第(di)一个中国(guo)全品类龙头的代表性市(shi)场。2. 港股国企高股息是(shi)保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定(ding)价“中国(guo)战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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2、本周美股回顾👠。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🍈，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🥥，黄金大涨的同时美股小幅下跌🥕🥾🌽。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👡，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。