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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周(zhou)期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观(guan)性，我们对(dui)于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

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尽管高频数据显示出口下半年承压😡👜🍑🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。

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近年来💛，监管部门加大对退市公司的追责力度💕，决不允许“一退了之”👛。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日🌽🥿💋，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大🍄。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍌🍋🍄，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👿🧅👛🍄🤍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝💋，算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🍎😠👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻👚👿👄，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品🍍👢、农副产品🍑💋、家电🥔🤬👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄🤍💝、燃气、电力🎒🍉👙、农化制品💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱👅👝🍊🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价(jia)格环比上行，锌、镍价(jia)格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上行。贵金(jin)属方面，黄金期现(xian)价格下行，白(bai)银期现价(jia)格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上行。

2、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司(si)的信(xin)息，而这些(xie)公司(si)当时宣布已达成合并协议，“导致每家(jia)公司的股价大幅上涨(zhang)”。