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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、玻璃(li)方面，我们认为现在的下跌趋(qu)势仍旧没有扭转，需要看到玻(bo)璃产(chan)能的去(qu)化才能见底(di)，但是玻璃产能去化又需要见到全行(xing)业(ye)亏损，且由(you)于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格(ge)可能(neng)经历一(yi)段时间的快速反弹，但是只(zhi)要需求预期无法扭转，期货(huo)盘面价格可能仍旧受到压制。

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