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过去两个月港股(gu)表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至(zhi)过去5年0.8%分(fen)位。今年以来港股表现强势，恒生指数(shu)年初以来累计涨(zhang)幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价(jia)指数(shu)从年初145降至(zhi)128，处过去5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分为两(liang)段，年初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期(qi)上证(zheng)指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港(gang)股在(zai)反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再(zai)度下行，降(jiang)至历史低位。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🩰💘🍈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👚，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍒👝、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压😡，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💕👘。另一方面💝，经过前期的调整💌🍉，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👜🎒。

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短期(qi)来看，海外地缘冲突再加码，关注贵(gui)金属、原油相关板(ban)块避险逻辑投资机会。以色列和(he)伊朗冲(chong)突，石油供给约(yue)束(shu)收紧和黄金贵金属避(bi)险属性(xing)逻辑叠加叠加，两(liang)类商(shang)品(pin)有望保持韧性(xing)。黄(huang)金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬(yang)下(xia)，迎来(lai)了(le)先涨(zhang)后跌(die)的节奏，原油在贸易影响需求(qiu)的前景约束(shu)下，也经历了漫长调(diao)整期(qi)，此次中东(dong)地缘冲突带来供给端约(yue)束的价格修复，从弹性(xing)来看能源强于贵(gui)金(jin)属，确定性角度贵金属强于能源。

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2、变局时刻，把握港股核心科网龙(long)头。港股(gu)互联网ETF（513770）及其联接(jie)基金(jin)（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，成(cheng)为本(ben)轮港股科技行情的(de)高效投(tou)资利器。数据显示，本轮行情(qing)启动以来至5月末，中证港股通互联网(wang)指(zhi)数累计涨幅超21%，明显优于恒指(zhi)、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨弹性突(tu)出。