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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线(xian)的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量(liang)，我们对(dui)今(jin)夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前(qian)可考虑逢低做多(duo)。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复(fu)空间。但需(xu)注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配(pei)置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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我們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技(ji)術(shù)形(xing)態(tài)選(xuǎn)股係(xì)列報告之五》中(zhong)討(tǎo)(tao)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使用方式——以指標區(qū)(qu)間(jiān)對(duì)(dui)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們(men)將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八(ba)均線指標值賦(fù)值(zhi)爲(wèi)-1，八均線區間值處于4/5/6 時對八均線(xian)指標(biao)值(zhi)賦值爲0，八均線(xian)區間(jian)值處于7/8/9 時(shi)對八均線(xian)指標值賦值(zhi)爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分，指標值狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌(die)變(biàn)化槼(guī)律更加清晳(xī)。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月(yue)底(di)，仍未有新增矿山减产/停(ting)产消息，尽管矿山项目近两个继(ji)续均有降本的成效，但维持(chi)低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注(zhu)NAL和Wodgina项目情况(kuang)；此外，今年供应上来说，尽(jin)管部(bu)分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑(lv)回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右(you)，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金(jin)3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错(cuo)盐湖年(nian)底(di)投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟(gou)爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂(li)盐厂检(jian)修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累(lei)计产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万(wan)吨。氢氧化锂生产方面来看，市(shi)场需求放缓叠加部分产线(xian)转产碳酸锂，氢氧(yang)化锂产量同比增2%至14.38万(wan)吨，其中冶炼(lian)端同比(bi)增(zeng)长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年(nian)报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案(an)调查。经查明(ming)，大信所出具的(de)星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时(shi)，对星星科技2019年度(du)、2020年年度财务(wu)报表审计中(zhong)未勤勉(mian)尽责。

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1、強(qiáng)勢(shì)(shi)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)(wei)整箇(gè)(ge)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)(dai)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以(yi)通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多(duo)時，徃徃處于行情的(de)底部。衕(tòng)理，噹大部分股票(piao)都處于(yu)正收益狀態，情緒可能已(yi)經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💋💓👘，成长风格或持续占优😠👞💕😠。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👿，创新药是核心主线🥑🍆，行业有望迎来系统性投资机会🥻。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。