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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔(ge)离(li)墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美(mei)竞争视角下(xia)，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、“辉(hui)瑞和(he)百时美施贵宝都在花大价钱(qian)买(mai)中国的创新(xin)资(zi)产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但(dan)现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管(guan)线(xian)是(shi)非(fei)常(chang)‘饥渴’的。就说双(shuang)抗，为(wei)什(shen)么卖得这么贵，听业内也(ye)在传，就是(shi)两家相互争，把价(jia)格抬上去了。”一位长期(qi)关注创新(xin)药板块的(de)行业人士说，对外授权交易卖得(de)起价，是好事(shi)；中国的临床数据和海外临床数据结(jie)果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催(cui)化剂。