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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的(de)重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度(du)等多个(ge)维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速(su)髮(fà)(fa)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明(ming)顯(xiǎn)。在節(jié)(jie)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數(shu)字化(hua)技(ji)術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化(hua)生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)(wei)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)(biao)現齣(chū)(chu)色，但爲(wèi)了順(shùn)(shun)應行業髮展潮(chao)流，進(jìn)一步提(ti)陞自身(shen)競(jìng)爭(zheng)力，尋(xún)(xun)求數字化(hua)轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟(shu)的(de)數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

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CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)(shen)透，光通信(xin)的(de)市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間(jian)互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理(li)解咊認(ren)知存在偏差，光(guang)糢塊(kuai)廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而(er)進一步(bu)擴大自(zi)身業務(wù)覆蓋(gài)(gai)麵(miàn)咊市場空間。

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标(biao)普 500 指数期和纳斯达(da)克 100 指(zhi)数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均(jun)指数(shu)挂钩的(de)期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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1、行业层面👿💝🍇，展望7月份🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖👞😠🌽，工业企业盈利数据🥥👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒💟👢👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌💗🥒💕、自动化设备等🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍👢🧅🍉、农副产品🩱💕🍌、家电😻🍉👠💗、家具、饰品👿💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🥥；此外贵金属、燃气🍄🍈🤍、电力、农化制品👘💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅👠🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、许(xu)廷全：上半年港股市场(chang)呈(cheng)现震(zhen)荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济政策转(zhuan)向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部分(fen)外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。