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从目前基本面的趋势来看,基本维持较为稳定的状态🩰🥥,依然呈现**开支托底经济🥭🎒🍈、消费出口相对强、新经济领域热点频出😡👄,地产国内投资相对较弱的状态🩳💖💝。5月总需求增速进一步反弹,预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩲💛🩱🎒,6月开始,外需和地产压力进一步提升👛💞,有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💋👄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势,可能反应了这种预期。
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1、报告称,由于全球(qiu)供应增加,澳大利亚头号出口商品(pin)铁矿石以及液化天(tian)然气的价格(ge)可(ke)能会回落。铁矿石出(chu)口收入可能(neng)从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元,2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。
2、综合以上,行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)👝🧅、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属💗🍊、贵金属👿🩳😈、小金属)、计算机等💛。
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