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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🧅👡，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💟👘😻👗。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👚🥿👘，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓(huan)和(he)，虽然有反复，但是整体(ti)来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部(bu)环境扰(rao)动(dong)降低。

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1、报告称，由于全球供应(ying)增加，澳(ao)大利亚头号出口商品铁矿(kuang)石以及液化天然气的价格可能会回落(luo)。铁矿石出(chu)口收入可(ke)能从(cong)今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至(zhi) 970 亿(yi)澳元。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。