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智能眼镜的热潮🍇🥝，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持👝🧅🍑，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中🥥🍅🩱🥕🍎，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针🥒💌👙。智能眼镜风口的到来，是技术😠🧅、市场和政策共同作用的结果。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥦🍄💗👞，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧄，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👙，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💘。

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2025年上半年蛋白粕期(qi)貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行，基差(cha)大起大落，囙(yīn)美(mei)對(duì)外加徴關(guān)稅(shuì)以(yi)及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段(duan)性供需(xu)失衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位(wei)迴(huí)落，菜籽油堅(jiān)挺，囙供需(xu)格(ge)跼(jú)差異(yì)。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击💓💛🩲。”

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1、分行业来看👚，国防军工、计算机、电子👞😠、美容护理👡👛💛、社会服务的估值水平高于其他行业🥔，银行💖、建筑装饰👛🥥💯👘、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🩱👿💞，其中银行的估值水平处于末位🥭。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥬💗，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍈🍊。因此🥬👄🍍🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👗🥾🍓🩲🍈，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👿💌🥾。