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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍄👡，1）对经济环境描述中🩲👘，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥔。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍏，“用好用足存量政策🤬👚👡，加力实施增量政策，充分释放政策效应”😡😈。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍇，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👢🥭，如果增量政策能够继续落地👞🥝🍄，将对市场情绪形成进一步提振🍒🍅🧡。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位置以及(ji)高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💌，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👢。