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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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