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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🍏、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽👄🥑、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👅💞。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🥥👛🍊💞。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👛🩰🩱👗👞，三季度急需更多广泛的降雨🍌。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🩰，暂停 24% 关税 90 天👠，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👡👘🧡，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💓，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👠🥒🩰。7月美豆将进入出口销售周期💞🍈🥒🍇，关注美豆出口销售能否好于预期💔👛🍉👠。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👅💋🥬，养殖利润好于预期😻🍋，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍇，有望推涨盘面榨利👿👛🍓。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🩱，8月后走强。

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2、对于当前市场上许(xu)多新兴产(chan)业趋势(shi)而(er)言，最大的(de)担忧(you)在于业绩缺乏支撑。因此(ci)，在即将到来的业绩预告披露窗口期(qi)，相关板块可能(neng)会面临一定压力。但随着上市公司(si)整体业(ye)绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋(qu)势板块(kuai)的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。