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今年早些时候，特朗普及其顾问制定(ding)了雄心勃勃的谈判期计划(hua)，并一再表示，他们正与数十(shi)个贸易伙伴就减少贸(mao)易逆差和消除(chu)贸易(yi)壁(bi)垒进行谈判。

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行业(ye)表现方面，我们在6月月报的(de)推(tui)荐中(zhong)提到“此(ci)外(wai)综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经济、医美、量贩零(ling)食(shi)、智能家居家电等领域。综合以(yi)上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸(mao)零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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我们发现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨机会(hui)；同时，由(you)于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶(jie)段的上(shang)涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小(xiao)幅下降，上(shang)涨家数(shu)占比指标目前高于60%，市场(chang)情绪较好。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取(qu)观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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