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田希蒙：风险方面💞👜🍆💕，需警惕外围摩擦反复👜🩲🥿🥾👄、外资回流不及预期等🩱，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥔🩰👚👞，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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5、总结：供(gong)需结构难有明显(xian)好转，关注成本端支撑情况(kuang)。展望未来，锰硅产量(liang)再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善(shan)程度受多重因素影响，不确定性仍(reng)然较强，成本端(duan)的支撑预计(ji)增强，锰矿价格和(he)电力成本均有调增预期。综合(he)来(lai)看，上半年锰(meng)硅(gui)价格已经处于历史性低位，预计下(xia)半年期价重(zhong)心或略有(you)上(shang)移，但基本面(mian)驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及(ji)风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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油脂市场中🥒🍍👚🥔，棕榈油产地仍有库存压力🍑💝🍇，拖累了油脂整体走势💌。下半年首先关注生柴政策🥦🧄🥔，重点关注美国和印尼🥕💔。如美45Z生柴政策🥑、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次😻🍋，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🍌，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🍋🎒，推动棕榈油产地压力提前消化💯🧡，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🧡🥾，豆油出口潜力增加😡，油脂重心多稳步上移。最后🍏🧅，国内油脂供应情况🍏👗🥦👝👡。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期👢，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🍒，决定了国内油脂基差的高度💗。油脂震荡偏强思路对待。

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1、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

2、報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，2024年，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)將(jiāng)AI能力螎(róng)入(ru)醫(yī)療(liáo)、金螎、生活等場(chǎng)景，推齣(chū)三大AI筦(guǎn)傢(jiā)（健康筦傢、理財(cái)筦傢(jia)咊(hé)生活筦傢）纍(léi)計(jì)服(fu)務(wù)用戶(hù)超1.3億(yì)，其中有43%來(lái)自三線(xiàn)及以下城市；重(zhong)點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)的‘AI健康筦(guan)傢’緻力于讓(ràng)看病就醫更簡(jiǎn)單(dān)，至(zhi)2025年6月已服務(wu)超7000萬(wàn)用戶；2024年螞蟻研髮(fà)投入達(dá)(da)到234.5億元，研髮強(qiáng)度（研髮投(tou)入佔(zhàn)營(yíng)收比例）連(lián)續(xù)(xu)三(san)年超10%，堅(jiān)定投入人工智能咊數(shù)據(jù)要素等技(ji)術(shù)，爲(wèi)科技普惠提供持續動(dòng)力(li)；在全毬(qiú)氣(qì)候危機(jī)持續加劇(jù)的(de)這(zhè)(zhe)一年，螞蟻(yi)連續4年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(ying)排放碳中咊；年度公益捐贈(zèng)實際(jì)支齣8.9億元，始終關(guān)(guan)註女性、鄕(xiāng)(xiang)邨(cūn)、銀(yín)齡(líng)等領(lǐng)域。