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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家🍇🥦、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生。这一期🧅💖👙，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线💕。

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2024年(nian)，公司海外(wai)業(yè)(ye)務(wù)(wu)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)(xiao)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億(yi)元，其中海外(wai)項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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截至2024年末🍑💕👿，长城资产的全资子公司德阳市国有资产经营有限公司持有长城华西银行20.96%股份🍏🍊，长城资产持有该行19.96%股份🩳，二者为该行前两大股东，合并持股比例为40.92%。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥦👛💘🍒，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👿💟，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👜🥔👅🩳🤍。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥒👢🍇。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩱💌，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、许廷全：下半年🧡，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👝👞👚，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🩰，包括科技领域的半导体💟🩱、互联网👞、软件服务以及AI相关供应链🍈😠，消费领域的潮玩💋🥦🍅🍆、新式餐饮茶饮、美妆💌、电动车等💋🌽💖，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🎒🥻🍒；二是低利率环境下🌽😈，保险👛、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩳🍅🧡💓。

2、6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)，未(wei)來(lái)餹、餹漿(jiāng)及預(yù)(yu)混粉進(jìn)口昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。三季度主(zhu)要看進口量及節(jié)奏，定價由(you) 國産(chǎn)餹主(zhu)導(dǎo)轉化(hua)爲(wèi)進口餹定價。目前集糰(tuán)銷(xiāo)(xiao)售進度良好未來壓(yā)力不大、貿(mào)易環(huán)節有一定庫(kù)存。進口方麵(miàn)預計(jì) 餹漿咊(hé)預混粉節(jie)奏可控。噹(dāng)前基差帶(dài)來的(de)提振作用仍在，盤(pán)麵價格小幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基(ji)差，未來的關鍵看進口到 港量及(ji)到港節奏。短期可(ke)關(guan)註(zhu)堦(jiē)段性基(ji)差脩復帶(dai)來的近月反彈行情、進口壓力釋(shì)放(fang)后可關註9-1反套機(jī)會(huì)。