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3🧅、观点🍒🩱。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💛，成为本轮行情的引擎😈💝。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🤍🍒💝，一是在价差扭曲下🍌🍒，国内进口严重亏损🥒🍆🧡，国内精铜和废铜预期供给减少🥑💯，去库格局下现货支撑逐渐显现💓😻；二是👅🥔，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥾，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🧡💝💯，但也加大了终端的风险🧡👿🩲。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍄👄🥭，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥥🧄，只是时间上的错配🍎🩳，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩲，美232调查结果可能是重要的时间节点👚。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍊，不接受高价位的表现。综合来看🥻，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💌👗🤬，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😠🍎🍏😻，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍇🍇，“故事”容易证伪时段🍈。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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6月全国水泥价格指数下行👞💌👢💌，长江、华北🩱🍊、华东🍅🍉、西北、西南🥭🩱、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行😠💋💖；玻璃期货价格下行🍄💋。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值得(de)期待，因为新(xin)公司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免(mian)创新药资(zi)产成功BD经验的(de)操盘(pan)手，曾(ceng)在多家知名药企担任重(zhong)要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总裁兼全球治疗业务主(zhu)管(guan)。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲(fei)巴斯德美世公(gong)司总裁兼(jian)首(shou)席执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手。

2、米赫利周日在接(jie)受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加(jia)剧价格压力。