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2025年1月7日🍏🍅🤍👘，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调👠👄💋，要全力开展人员搜救💗😡，全力救治受伤人员🥝🍉👛，最大限度减少人员伤亡🍓。

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指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白(bai)宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成(cheng)贸易协议，短期(qi)转口(kou)压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力(li)。与此同时，9月3日(ri)的抗(kang)战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段(duan)性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和(he)主升。

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单因子表现(xian)来看，沪深300股(gu)票池中，本周(zhou)表现(xian)较(jiao)好的因子有单季度(du)净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现较(jiao)差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💞，使得即将到来的中报业绩期👢👿，在科技、消费🥕🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍉🍊🩲👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯💞👝🎒🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎🥔👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🥒💝，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍊🍊😻，这为指数后续突破上行👜💘🍏💯👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🥑🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒🥦💔。

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1、3月11日，致尚科技公告称🍏🥭💓，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥭，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍑🩱。此交易于2025年1月27日签署框架协议👗💕，并于2025年3月11日通过董事会审议🧄🍅🥥🩳👢。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从三地上市公司被调研次数(shu)来(lai)看，沪市(shi)上市公司累计被调(diao)研(yan)93次，深市上市公司累计被(bei)调(diao)研166次，北证上市(shi)公司累计被调研(yan)12次。