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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👛👜。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💔、机器人、智能驾驶等赋能）💛👛🍒💯，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👝🍒👚，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻、风电、储能🍓🍒🥭、氢能🥿🍄💯、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💝。

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然而🎒😈😡👠，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🍍。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🍇。

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（4）供需平(ping)衡：预(yu)计全球、中国的供需平衡表在(zai) 2025 年分(fen)别表现为(wei) +9/-8 万吨，全球铜供需过(guo)剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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1、6月27日上午，大皖新闻(wen)记者与南充市发改(gai)委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实(shi)名举报后便第一时间与工商银(yin)行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号(hao)当面给当事人进行了回复，当(dang)事人已经确(que)认并且(qie)签字了。”

2、展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。